Italia, año 1936. Giovanni Comini acaba de ser ascendido al cargo de Federal, el más joven en Italia. Es trasladado a Roma para una delicada misión: debe vigilar al escritor Gabriele D'Annunzio y asegurarse de que no dé ningún tipo de problema. D'Annunzio, un poeta reconocido a nivel nacional, está cada vez más inquieto y Benito Mussolini teme que pueda perjudicar la alianza con la Alemania nazi.

Norte de Italia, siglo XVII. En un monasterio, una monja acusada de brujería seduce a un joven confesor quien se niega a ceder a la ardiente tentación. Una lucha de deseos, ilusiones y mentiras que se arrastrarán de forma inesperada hasta la actualidad…

Un éboueur d'une trentaine d'années souffrant de problèmes mentaux dus aux violences physiques et psychologiques subies dans l'enfance par sa mère et ses compagnons, poussés à tuer par un personnage fictif qui « vit » dans la maison avec lui. Ses histoires sont entrelacées avec celles d'un jeune de treize ans issu d'une famille aisée, qui sauve de la noyade après une tentative de suicide, et d'une femme, connue sous le nom de "la mère", qui enquête de manière indépendante sur des épisodes de violence contre les femmes.